Crescer
Descubra quanto sua empresa vale, e o que precisa mudar para ela valer mais.
Uma análise inicial para empresários que querem começar a entender o jogo de M&A, conhecer o valor estimado do negócio e identificar os primeiros movimentos para construir uma empresa mais valiosa, atrativa e preparada para uma futura transação.
Você não precisa estar vendendo sua empresa agora. Precisa apenas querer entender melhor o ativo que construiu e suas possibilidades futuras.
Quero entender o valor da minha empresaO problema
O empresário normalmente começa pelo lugar errado.
A maioria dos donos de empresa só começa a pensar em M&A quando aparece uma proposta, um investidor, um possível comprador ou quando decide que quer sair do negócio. Nesse momento surgem perguntas que deveriam ter sido respondidas antes:
“Quanto minha empresa realmente vale?”
“O que determina esse valor?”
“Minha empresa é atrativa para um investidor ou comprador?”
“O negócio depende demais de mim?”
“Minhas margens, governança e processos ajudam ou prejudicam o valuation?”
“O que eu deveria arrumar primeiro?”
“Faz sentido trazer um sócio?”
“Faz sentido vender agora ou continuar construindo valor?”
O Primeiros Passos para o M&A existe para organizar essas perguntas antes de decisões maiores.
A promessa
Saia com uma primeira visão do ativo que você construiu.
01
Quanto minha empresa vale hoje?
Uma estimativa inicial de valuation construída a partir das informações financeiras e operacionais fornecidas pela empresa e das premissas da metodologia.
02
O que sustenta ou limita esse valor?
Identificação dos principais fatores que podem aumentar ou reduzir a percepção de valor da companhia.
03
O que eu deveria fazer agora?
Uma primeira priorização dos movimentos que podem deixar a empresa mais preparada para uma futura venda, entrada de investidor, novo sócio ou outro evento de liquidez.
Os entregáveis
O que você recebe.
- 01
Valuation inicial da empresa
Uma estimativa estruturada do valor econômico do negócio com base nas informações fornecidas. Uma estimativa para fins de diagnóstico e planejamento, não um laudo formal, fairness opinion ou garantia de preço em uma transação.
- 02
Leitura inicial de preparação para M&A
Uma análise dos elementos que influenciam a qualidade e a atratividade da empresa em um processo futuro: crescimento, margem, geração de caixa, previsibilidade de receita, concentração de clientes, dependência do fundador, gestão, processos, governança e riscos percebidos.
- 03
Pontos de valorização e desvalorização
Uma leitura simples sobre os fatores que hoje tendem a trabalhar a favor ou contra o valor percebido da empresa.
- 04
Prioridades para os próximos passos
Uma lista priorizada das principais iniciativas para aumentar a preparação da companhia e a sua opcionalidade futura.
- 05
Próxima rota recomendada
Uma indicação de qual caminho faz mais sentido para o seu momento: continuar construindo valor, aprofundar a preparação, estruturar governança, avaliar um investidor ou avançar para uma preparação mais profunda de M&A.
Como funciona
Cinco etapas até a próxima decisão.
Etapa 1, Dados da empresa
Você fornece as informações necessárias para a análise inicial, incluindo dados financeiros e operacionais definidos pelo M&A Club.
Etapa 2, Valuation e análise
Os dados são processados dentro da metodologia e das ferramentas do M&A Club para formar uma primeira visão de valor e preparação.
Etapa 3, Diagnóstico
Os pontos que aumentam ou limitam a qualidade do ativo são organizados em uma leitura simples e executiva.
Etapa 4, Prioridades
Você recebe uma primeira indicação do que atacar antes de avançar para movimentos mais sofisticados.
Etapa 5, Próxima decisão
Com a visão inicial em mãos, você escolhe seguir sozinho ou avançar para um acompanhamento mais profundo do M&A Club.
Mude a pergunta
A pergunta certa vale mais que a resposta rápida.
Em vez de
Quanto minha empresa fatura?
Pergunte
Quanto daquilo que construí se transforma em valor para mim como acionista?
Em vez de
Quero vender minha empresa?
Pergunte
Estou construindo uma empresa que eu poderia vender se quisesse?
Em vez de
Quem compraria minha empresa?
Pergunte
Por que alguém pagaria mais por ela?
A pergunta que o produto responde
“Se eu quisesse começar hoje a preparar minha empresa para um grande movimento de liquidez, onde eu estou e por onde deveria começar?”
Valor atual + fatores de valorização + fragilidades + prioridades + próxima rota.
Para quem é
Para quem começou a pensar no valor da empresa.
Construíram uma empresa relevante e nunca fizeram uma análise estruturada de valuation.
Querem saber quanto o negócio pode valer.
Receberam ou imaginam receber uma proposta no futuro.
Consideram trazer um investidor.
Avaliam incluir ou substituir sócios.
Querem preparar uma sucessão.
Desejam vender a empresa no médio ou longo prazo.
Querem construir a companhia com mentalidade de geração de equity.
Querem entender quais decisões de hoje aumentam a opcionalidade amanhã.
Para quem não é
Quando o produto não é o caminho.
Quem procura apenas uma fórmula rápida para vender a empresa.
Quem quer uma promessa de comprador ou de valuation específico.
Quem precisa imediatamente de assessoria completa para uma transação em andamento.
Quem não está disposto a fornecer informações mínimas sobre o negócio.
Quem busca apenas conteúdo genérico sobre M&A.
O escopo
Primeiros Passos não significa colocar sua empresa à venda.
Não coloca sua empresa no mercado.
Não aborda compradores.
Não inicia automaticamente um processo de M&A.
Não obriga o empresário a vender.
Não é uma assessoria completa de transação.
Não substitui assessoria jurídica, contábil ou financeira especializada.
Ele existe para que você tome decisões futuras com mais informação.
A tese
Faturamento não é patrimônio. Empresa boa não é necessariamente empresa vendável.
Você pode construir uma empresa lucrativa, crescer todos os anos e ainda assim descobrir, no momento de uma venda, que uma parte relevante desse valor estava presa ao fundador, concentrada em poucos clientes ou sustentada por processos difíceis de transferir para um novo dono.
É por isso que pensar em M&A não deveria começar no dia em que você decide vender. Deveria começar anos antes.
O Primeiros Passos para o M&A foi criado para ajudar você a enxergar a empresa também pela ótica de quem um dia poderia investir nela, comprar uma participação ou adquirir o negócio inteiro.
No ecossistema
Onde este produto termina e o Empresa Vendável começa.
Primeiros Passos para o M&A
Onde estou, quanto minha empresa vale e por onde deveria começar?
Empresa Vendável
Como eu preparo de forma deliberada minha empresa para aumentar valor e estar pronta para uma futura transação?
Dúvidas
Perguntas frequentes.
- Preciso estar querendo vender minha empresa?
- Não. O produto também é indicado para empresários que querem entender melhor o valor da companhia e começar a construir opcionalidade para o futuro.
- O valuation significa que eu conseguirei vender minha empresa por esse valor?
- Não. Valuation é uma estimativa baseada em informações, premissas e metodologia. O preço efetivo de uma transação depende de diversos fatores, incluindo mercado, momento, qualidade do ativo, estrutura da transação e interesse dos compradores.
- Isso é um laudo formal de valuation?
- Não. É uma análise inicial de valuation e preparação. Caso você necessite de um laudo formal, ele deverá ser contratado separadamente com profissional ou empresa habilitada para essa finalidade.
- Vocês vão procurar compradores para minha empresa?
- Não neste produto. O Primeiros Passos para o M&A é uma etapa de diagnóstico e preparação inicial.
- Depois posso continuar sendo acompanhado pelo M&A Club?
- Sim. Dependendo do estágio, dos objetivos e das necessidades da empresa, existem produtos de acompanhamento mais profundo, como o Empresa Vendável.
- Preciso fornecer números da empresa?
- Sim. Uma análise minimamente séria de valuation e preparação exige informações sobre o negócio. Os dados necessários são apresentados no início do processo.
Antes de pensar na transação, entenda o ativo.
Descubra quanto sua empresa pode valer hoje, quais fatores estão influenciando esse valor e quais deveriam ser seus primeiros movimentos para construir mais valor e opcionalidade.